Binance e outros fazem ofertas para Voyager falido após colapso do FTX

A Voyager disse que tem cerca de US$ 1,3 bilhão em cripto em sua plataforma e detém mais de US$ 350 milhões em dinheiro em nome de clientes do Metropolitan Commercial Bank de Nova York.

Justin Sullivan | Getty Images

A Binance e outras empresas de criptomoedas estão preparando ofertas de aquisição para a Voyager Digital, uma credora de moeda digital sitiada, depois que a FTX, que inicialmente concordou em adquirir a empresa, entrou com pedido de falência.

A Voyager entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11, que visa reestruturar negócios em dificuldades como operações comerciais viáveis, em julho, depois que o fundo de hedge cripto Three Arrows Capital deixou de pagar um empréstimo da empresa no valor de US$ 670 milhões.

Viajar era deverá ser adquirida pela unidade americana da FTX, FTX US, por US$ 1,4 bilhão depois que a empresa de Sam Bankman-Fried venceu um leilão de falência nos Estados Unidos. Ele foi então enviado de volta à estaca zero após o próprio FTX Apresentou falência depois de experimentar seu próprio aumento nas retiradas.

Os clientes da Voyager não conseguiram sacar seus fundos desde que suspendeu os saques em meio a uma crise de liquidez em todo o setor.

Nesta semana, a Binance confirmou relatos de que sua subsidiária americana Binance.US estava considerando fazer uma oferta para salvar a Voyager do colapso. A Binance.US ofereceu anteriormente a compra da Voyager como parte de seu leilão de insolvência.

Falando na Bloomberg, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que a Binance.US “fará outra oferta pela Voyager agora, já que a FTX não é mais capaz de cumprir esse compromisso”.

Zhao também montou um Fundo de US$ 1 bilhão destinada a apoiar as empresas em dificuldade do setor.

A CrossTower, uma plataforma de negociação cripto e NFT, estava entre as partes que inicialmente competiram para comprar a Voyager no leilão judicial. A empresa disse que planeja fazer uma oferta renovada pela empresa, embora os detalhes sejam escassos no momento.

A CrossTower está “apresentando uma oferta revisada, que acredita que beneficiará tanto os clientes quanto a comunidade criptográfica mais ampla”, disse um porta-voz da CrossTower à CNBC por e-mail.

A CrossTower também está planejando seu próprio fundo separado de recuperação da indústria. A empresa disse à CNBC que não considera o fundo “competitivo” com o da Binance.

“Trata-se de estabilizar uma indústria, reconquistar a confiança e reconstruir o que é indiscutivelmente o futuro das finanças”, disse o porta-voz da CrossTower.

“Faremos, com fundos e talento, e trabalharemos com governos e formuladores de políticas e promoveremos a transparência. Um fundo de capital de risco não construiu a indústria de tecnologia e um fundo de recuperação não reconstruirá esta.”

Enquanto isso, a Wave Financial também planeja fazer uma nova oferta para adquirir a Voyager, depois de perder inicialmente para a FTX, de acordo com um relatório de Londres. Notícias financeiras jornal.

Matteo Perruccio, presidente internacional da Wave, se recusou a comentar a reportagem quando contatado pela CNBC via WhatsApp. No mês passado, Perruccio disse à CNBC que sua empresa “acredita que nossa oferta é melhor para investidores e devedores”.

A oferta da Wave “nos permitiu revigorar o VGX”, token de troca da Voyager, disse ele na entrevista de outubro.

Os clientes da Voyager esperam que qualquer resgate corporativo da empresa inclua o VGX, um token criado pela Voyager como uma espécie de programa de recompensas de fidelidade, oferecendo descontos nas taxas de negociação.

“Acho que também tivemos algumas ideias bastante inteligentes sobre como trazer tráfego com um custo de aquisição muito menor e um saldo maior por cliente, que foram os dois grandes problemas da Voyager”, disse Perruccio na CNBC em outubro.

Em agosto, a Voyager suspendeu as trocas e transferências de VGX e introduziu um plano para os clientes trocarem seus tokens por novas moedas em uma blockchain separada. O destino do token, que caiu mais de 85% desde o início do ano, permanece incerto.

A FTX US ofereceu a compra de todos os VGX detidos pela Voyager e suas subsidiárias por US$ 10 milhões. Mas a Voyager disse que está trabalhando para encontrar uma “solução superior e melhor” para o token compatível com a oferta da FTX US.

A FTX US agora faz parte de um processo de falência em um tribunal de Delaware, juntamente com sua controladora e outras afiliadas, incluindo a Alameda Research. A oferta da empresa foi inicialmente rejeitada pela Voyager, que a chamou de “uma oferta baixa disfarçada de resgate de um cavaleiro branco”.

Outro player envolvido no confuso processo de reestruturação é a Ethos.io, uma startup que a Voyager adquiriu em 2019. A Voyager adquiriu tecnologia apenas da Ethos.io, e a empresa planeja se relançar como uma marca distinta após o colapso da Voyager.

Shingo Lavine, cofundador da Ethos.io, diz que a tecnologia de sua empresa foi fundamental para ajudar a Voyager a desenvolver seus recursos criptográficos. A Voyager teve um crescimento significativo depois de oferecer suporte para dogecoin, uma moeda digital inspirada em memes, acrescentou.

Adam Lavine, pai de Shingo e co-fundador da Ethos.io, disse que a empresa implementou seu próprio programa de recuperação para detentores de VGX e credores da Voyager e “observou uma boa resposta até agora” agora na comunidade da Voyager”.

Até agora, “vários milhares de usuários representando 10% da capitalização de mercado total da VGX” se inscreveram para a iniciativa de aquisição, disse o pai Lavine. A Voyager não estava imediatamente disponível para comentar quando contatada pela CNBC.